+0,00% R$0,00
+0,00% R$0,00
+0,00% Carregando...
Carregando...

O que preciso levar para a minha “conversa honesta”

O processo de Planejamento Financeiro possui 5 fases:

  1. Consulta entre cliente e Planejador (“conversa honesta”)
  2. Criação do Plano realizado pelo pela área técnica junto com o Planejador
  3. Entrega do Planejamento e ajustes
  4. Implementação do Plano
  5. Acompanhamento e controle

Para que todos os pontos sejam bem sucedidos, a primeira fase é essencial.

Por isso, criamos este post detalhando os documentos que você deve levar em sua reunião e as reflexões necessárias para que seu planejamento seja um sucesso!

Primeiramente, junte a sua papelada:

  • Contracheque
  • Informe de Rendimentos
  • Orçamento individual/familiar (anotações de receitas e despesas, é muito importante qual é a sobra mensal média da família)
  • Última declaração de Imposto de Renda completa
  • Extrato detalhado das Previdências (deve constar o saldo e os fundos com o seu CNPJ)
  • Posição detalhada de Investimentos (preferencialmente com CNPJ dos fundos)
  • Apólices de Seguros de Vida

O segundo passo é mais subjetivo, mas também essencial. Pense nos pontos abaixo:

Espero que com estas dicas sua reunião seja um sucesso e traga muita prosperidade para você e sua família!

Faça o download do seu Checklist abaixo:
Checklist Guide Life

A seguir

Copom e dados de atividade movimentam a semana | Guide 60"

Dados promissores movimentam ativos de risco, corte da taxa selic, avanço do IPCA e mais no Guide 60", nosso resumo da [...]

Guide Investimentos - 07/08/2020

Senado aprova teto de juros para o cartão de crédito | Guide 60"

Primeira audiência pública com Paulo Guedes, Senado aprova teto de juros para o cartão de crédito e cheque especial, e mais [...]

Guide Investimentos - 07/08/2020

Quer saber o que é Oferta Pública?

Você sabe o que são ofertas públicas? Aprenda mais sobre como elas funcionam. Você também pode investir pela Guide! [...]

Guide Investimentos - 05/08/2020
Bitnami