Mercados Hoje: torneiras abertas

Introdução: Os mercados globais seguem em tom positivo. Hoje, as bolsas da Europa operam em alta, seguindo melhor desempenho dos seus pares asiáticos. O petróleo (brent) se mantém próximo de US$70/barril, e o dólar opera mais fraco frente a principais pares. No Brasil: Global 2047 tem demanda elevada; Temer “abre as torneiras”; PT prepara “Carta ao Povo”. Leilões de linhas do metrô paulista são destaque.


CENÁRIO EXTERNO: SHUTDOWN AMERICANO SEGUE NO RADAR.

O “básico” dos mercados… As bolsas da Europa sobem, após sessão de ganhos na Ásia. Ontem, nos EUA, foi dia de correção: o S&P 500 recuou 0,16%, e acumula alta de 4,65% no ano. O dólar recua hoje, mas os juros das Treasuries sobem. Os juros de 10 anos oscilam ao redor de 2,62%. Entre commodities, o viés volta a ser mais positivo. O petróleo (brent) oscila ao redor de US$69/barril.

Shutdown, ou não? É uma questão de negociação. O funding do governo dos EUA termina hoje, e o Senado precisa avaliar um acordo para estendê-lo, ao menos, até o dia 16 de fevereiro. Um projeto provisório foi já aprovado ontem pela Câmara, por 230 a 197 votos. Democratas, como moeda de troca, tem incluído a questão dos imigrantes na negociação com os republicanos -que os chamados “dreamers” não sejam deportados como quer o presidente Trump.

É uma questão de cinema… Em nosso blog, exploramos, ontem, um tema específico (veja aqui): em meio a uma economia global que cresce forte; tendências demográficas; e decisões de política econômica, os salários em alguns países começam a subir. No Reino Unido e nos EUA parece-nos algo claro. Assim, esperamos pressões inflacionárias à frente.

Hoje, na agenda macro… Nos EUA, sai a confiança do consumidor, referente a janeiro (13h). Segundo consenso da Bloomberg, espera-se uma melhora do indicador. Além disso, R Quarles, do Fed, faz discurso (16h). Registre-se: Quarles foi recentemente nomeado por Trump.


BRASIL: LEILÕES, CARTA AO POVO, E AGENDA MACRO ESVAZIADA.

Abrindo as torneiras… Segundo matéria do Estadão, o presidente Temer calcula ter ao redor de R$30 bi para tentar avançar com a reforma da Previdência: R$20 bi de restos a pagar de emendas parlamentares e de novas emendas do Orçamento deste ano; e R$10 bi que devem ser economizados este ano caso a reforma seja aprovada.

50 tons respostas… A defesa de Temer entregou ontem ao STF as 50 perguntas feitas pela Polícia Federal no âmbito da investigação sobre o decreto dos Portos. No documento, Temer reclama da “agressividade, o desrespeito e, portanto, a impertinência [das perguntas], por seu caráter ofensivo“.

CarnaLula… Tentando diminuir o fluxo de pessoas em Porto Alegre, o julgamento do ex-presidente Lula no TRF-4 será transmitido ao vivo pelo YouTube. A exibição começa a partir das 8h30 do dia 24, e será transmitido pela página do tribunal, na plataforma. No mesmo dia 24, o MBL fará ato na avenida Paulista, intitulado “CarnaLula”.

A carta está (quase) pronta… Apesar do julgamento do dia 24, o PT, segundo fontes, estaria terminando a nova Carta ao Povo Brasileiro. Deve ficar pronta hoje, e será apresentada dia 26 de fevereiro, quanto o PT completa 37 anos, segundo matéria de hoje no Estadão. O responsável pela elaboração da minuta é o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, coordenador-geral do programa de governo de Lula.

Revisão de preços… Com o objetivo de suavizar os repasses dos preços internacionais para os preços domésticos, a Petrobras comunicou, ontem, a revisão de sua política de preços do GLP de uso residencial. Os reajustes serão trimestrais, e não mais mensais, com vigência no dia 05 do início de cada trimestre.

4 vezes maior… A despeito do rebaixamento do rating de crédito do país, o governo reabriu o título Global 2047, captou US$1,5 bi, e a demanda pelo papel ficou, aproximadamente, 4 vezes acima da oferta. Mais: a taxa de retorno ao investidor na emissão de ontem ficou em 5,6% ao ano, ante 5,875% ao ano no lançamento do papel, em julho de 2016.

Na agenda de hoje… É dia leve no front macro. A CNI divulga o índice de confiança do empresário industrial, referente ao mês de janeiro. Ainda hoje, o mercado estará atento ao leilão das linhas 5-Lilás e 17-Ouro do Metrô paulista, que deve contar com a participação da CCR. Ontem à noite, o governo de São Paulo conseguiu derrubar as liminares que poderiam impedir a sua realização.

E os mercados hoje? O quadro externo volta a ficar mais positivo, em nossa visão. Por aqui, o noticiário é neutro, e os ativos locais devem continuar muito atentos ao cenário internacional. O viés, ao menos no início da sessão, é mais favorável (viés de alta em bolsa, e de queda em DIs e dólar).

  Ignacio Crespo Rey – Economista

 

 


SOBRE O FECHAMENTO DO ÚLTIMO PREGÃO:

Ibovespa: -0,28%, aos 80.963 pontos;
Real/Dólar: -0,35%, cotado a R$3,211;
Dólar Index: -0,05%, 90,498;
DI Jan/21: +0,34 pontos base, 8,940%;
S&P 500: -0,16% aos 2.798 pontos.

Fonte: Bloomberg. Obs.: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg


EMPRESAS:

Cielo: Controlada adquire 70% da Stelo por R$ 87,5 mi
Impacto: Positivo.

Embraer: Boeing tem interesse que Brasil mantenha golden share em acordo com Embraer
Impacto: Marginalmente Positivo.

Usiminas: Companhia quita US$ 400 milhões em títulos; US$ 220 milhões voltam para o caixa
Impacto:  Marginalmente Positivo.

 

 

 

Luis Gustavo Pereira – Estrategista

 

 


Jornais:

Folha de São Paulo
– Temer passa para a Caixa decisão sobre vices afastados
– Metroviários anunciam greve; rodízio é suspenso
– Produção da vacina de febre amarela pode ser antecipada
– Coreias terão time antecipado pela primeira vez em Olimpíadas

O Estado de São Paulo
– Área econômica quer barrar socorro do FGTS à Caixa
– Investimento estrangeiro faz bolsa passar dos 81 mil pontos
– Temer quer frente anti-Lula nos ministérios
– Papa condena uso de violência política

O Globo
– País reduziu em 33% verba para prevenir epidemias
– MPF transferiu Cabral para Curitiba
– Crise vai dificultar aporte na Caixa
– Bolsa bate recorde e sobe 6% no ano

Valor Econômico
– Receita com “não residentes” cresce após cerco a bancos
– Afastamento de VPs da Caixa blinda Temer
– Governo tenta viabilizar a Norte-Sul
– Floresta amazônica está de novo vulnerável

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