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Mercados Hoje: e se for desidratada?

Tempo de leitura: 8 minutos

Introdução: As bolsas globais mostram desempenho misto, diante de riscos (geo)políticos. O mercado digere balanços de empresas, sobre o 3º tri; e monitora as possibilidades sobre quem pode assumir o Fed, caso Janet Yellen deixe o posto em fev/18. Hoje, sai a produção industrial nos EUA. No Brasil, o mercado monitora a CCJ na Câmara; e o “caso-Aécio”, que pode ser postergado. O IBGE divulgou dados sobre o setor de serviços. Importante: Planalto e equipe econômica teriam acordado uma reforma da previdência desidratada.


CENÁRIO EXTERNO: MERCADOS MISTOS; E DÚVIDAS SOBRE FED E (GEO)POLÍTICA.

O “básico” dos mercados… Um dia mais fraco para as bolsas (na Europa, mistas, após sessão também mista na Ásia). Enquanto isso, índices futuros nos EUA vão operando próximos à estabilidade nesta manhã. O dólar se valoriza, mas não vemos uma pressão altista, tão clara, sobre os juros das Treasuries (o 10 anos opera ao redor de 2,30%). Commodities : ouro, prata e cobre recuam, enquanto o petróleo sobe (brent na casa de US$58/barril).

Para hoje… Do lado “macro”, investidores estarão atentos à produção industrial dos EUA (11h15). Após queda de 0,9% m/m em agosto, o mercado espera avanço de 0,9% m/m em setembro, aponta a Bloomberg. Os dados recentes têm sido mais animadores. Via Twitter, Trump fez um paralelo entre a sua gestão e as bolsas: “Os EUA ganharam mais de 5,2 trilhões de dólares no mercado acionário desde o dia das eleições!“. Hoje, do S&P 500, 14 empresas divulgam seus números.

(Geo)política… Este segue sendo um dos maiores riscos do cenário internacional. Mais uma vez, a Coreia do Norte ameaçou com armas nucleares. Além disso, a relação entre Espanha e Catalunha segue no radar. O chefe do governo catalão, Carles Puigdemont, enviou hoje ao governo espanhol uma proposta de 2 meses para negociações sobre a independência da região. Mariano Rajoy recusou o documento. Deu até esta 5ª, dia 19, para ter mais respostas.

Quem será o escolhido? A dúvida sobre quem será o próximo presidente do Fed continua. Ontem, fontes dentro da Casa Branca teriam dito que Trump entrevistria Yellen (5ª), a atual presidente. Um 2º mandato não está descartado, mas parece crescer a probabilidade de John Taylor, professor de Stanford, assumir o cargo. Taylor é visto como “hawkish”, enquanto Yellen é vista como “dovish”.

Um pouco mais… Alguns pontos também merecem atenção hoje: (1) a inflação do Reino Unido atingiu a sua máxima desde 2012 (foi para 3,0% em setembro, após 2,9% em agosto); e (2) começa à noite o 19º Congresso do partido comunista chinês.


BRASIL: DE OLHO NA DENÚNCIA CONTRA TEMER, E NO “CASO-AÉCIO”; E REFORMA DESIDRATADA.

Sobre a denúncia contra Temer… Por falta de quórum, não houve sessão ontem na Câmara. Isto pode compromete o prazo exigido de 2 sessões para a análise da denúncia contra Temer, na CCJ. Assim, uma nova sessão foi marcada para esta manhã (9h). O governo terá até 9h30 para obter quórum; caso não consiga, o relatório do deputado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que pede a suspensão da denúncia, só será discutido amanhã. Mais: não se pode, neste momento, descartar que as discussões na CCJ ficarão para a próxima semana…

Sobre a votação do “caso-Aécio”… Senadores decidem hoje se chancelam ou se derrubam o afastamento do senador Aécio Neves de seu mandato, imposto pelo STF. Não está claro se Aécio terá uma vitória (mesmo porque a votação pode ser aberta), e aliados discutem a possibilidade de adiar a votação (no Estadão, comenta-se de uma probabilidade de 30%). Aécio precisa de 41 votos, uma maioria absoluta, para derrubar as medidas…

Uma desidratação acordada… Segundo a Folha, foi acordada uma desidratação da reforma da previdência entre a equipe econômica e o Planalto. Assim, um texto poderia ser levado ao plenário da Câmara ainda em novembro, e votado no Senado até o fim do ano legislativo, em 22 de dezembro. Três pontos não seriam negociáveis: (1) idade mínima (65 anos para homens e 62 para mulheres), (2) tempo de contribuição de pelo menos 25 anos e (3) uma regra de transição.

Setor de serviços… O IBGE divulgou hoje a Pesquisa Mensal de Serviços, referente a agosto. Houve um recuo de 1,0% frente a julho, e uma queda de 2,4% na comparação com agosto de 2016. No ano, a queda é de 3,8%. Os números, ao menos à primeira vista, não parecem muito animadores.

E os mercados hoje? Temos um viés mais negativo para mercados locais, por conta do noticiário doméstico, e internacional, que se mostra menos claro. Assim, vemos a bolsa em baixa, e pressões de alta sobre dólar e DIs. O CDS de 5 anos do Brasil, ainda assim, opera ao redor de 180 pontos base, acumulando queda de 7-8% no mês.

 

 

Ignacio Crespo Rey – Economista

 


Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: -0,13%, aos 76.891 pontos;
Real/Dólar: +0,74%, cotado a R$3,169;
Dólar Index: +0,24%, 93,312;
DI Jan/21: +06 pontos base, 8,990%;
S&P 500: +0,18% aos 2.557 pontos.

Fonte: Bloomberg. Obs.: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg


Empresas:

B2W: B2W muda para enfrentar Amazon
Impacto: Marginalmente positivo.

MRV: Mais uma forte prévia operacional do 3T17
Impacto: Positivo.

Petrobras: Cia protocola pedido de registro BR Distribuidora na CVM
Impacto: Positivo.

Tenda: Companhia divulgou forte prévia operacional
Impacto: Positivo.

 

 

Luis Gustavo Pereira – Estrategista

 

 


Jornais:

Folha de São Paulo
– Temer diz em carta que é vítima de conspiração
– Risco de derrota de Aécio pode adiar votação no Senado
– Irmão de Geddel tinha chaves de “bunker”, diz dono
– Oposição contesta resultado favorável a Maduro

O Estado de São Paulo
– Em carta a parlamentares, Temer diz ver “conspiração”
– Aécio teme ausências e votação pode ser adiada
– Governo dificulta pena por trabalho escravo
– Planos rejeitam até 30% das cirurgias indicadas

O Globo
– Governo dificulta combate ao trabalho escravo
– Joesley e Wesley se tornam réus
– PF acha digitais de irmão de Geddel em “bunker”
– Incêndios matam 36 em Portugal

Valor Econômico
– Gerdau vende ativos de R$ 3,2 bi e reduz dívida
– BW muda para enfrentar Amazon
– Royalties da mineração devem ser de 4%
– China finaliza sua “ponte para o futuro”

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