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Guide Mercados Hoje: Ipca-15 Petrobras e MP do auxílio movimentam mercado local com NY fechado para o Thanksgiving

Tempo de leitura: 12 minutos

No Mercados Hoje falamos sobre a abertura do mercado e listamos os principais acontecimentos do noticiário e da agenda econômica no dia.

Confira o relatório de 25 de Novembro de 2021!

Mercados Globais:

Em dia de poucas novidades e que deve contar com liquidez reduzida pelo feriado de Thanksgiving nos EUA, índices acionários estão abrindo com viés levemente positivo.  Enquanto o aumento das apostas em uma aceleração no processo de normalização monetária pelo Federal Reserve acompanhou a divulgação de uma agenda recheada de indicadores e da ata do Fed nesta quarta-feira, investidores ainda parecem buscar oportunidades para se capitalizar do forte movimento de retomada da maior economia do mundo. No pano de fundo, em dia que o mercado de Treasuries não abre para negociação, o dólar índice opera em leve queda, ainda em patamares elevados.

Na fronte das commodities, ativos operam sem direção única, com destaque de alta para os metais industriais na bolsa de Londres, em meio a sinais de aperto do lado da oferta, e de baixa para os preços do petróleo, que reagiram às declarações da OPEP de que a liberação de reservas estratégicas por diversos países consumidores da commodity deverá exacerbar um excedente de oferta projetado para o ano que vem.


Nikkei 225: CSI 300: Stoxx 600: S&P Futuro: DXY: Juro T10: N/A (feriado) Petróleo:
+0,67%;
29.499
-0,41%;
4.896
+0,20%;
480,66
+0,22%;
4.712

-0,15%
96,72

1,64% a.a.
-0,30%;
US$ 82,00/barril


HEADLINES

VALOR Governo negocia com MDB e PSD e tenta votar PEC dos Precatórios na terça. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado agendou para a próxima terça-feira a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. O texto foi lido ontem no colegiado e, como esperado, houve pedido de vista. Agora, a expectativa do governo Jair Bolsonaro é aprovar o projeto na comissão e levá-lo ao plenário da Casa no mesmo dia. Para isso, no entanto, o relator da PEC, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), terá que continuar negociando com as duas maiores bancadas, MDB e PSD, que insistem em novas mudanças. Ele se reuniu ontem com senadores de ambos os partidos. Uma das principais demandas do PSD é a retirada dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) do teto de gastos. O pedido está ligado à pressão feita por governadores dos Estados, que prometem judicializar o tema se um ajuste não for feito.

VALOR Correção do Auxílio Brasil vira impasse. O relator da medida provisória (MP) do Auxílio Brasil, deputado Marcelo Aro (PP-MG), desistiu da proposta de reajuste automático do valor do benefício pela inflação após pressão do governo. “Era o mais correto, mas não adianta eu colocar no parecer uma coisa que não tem voto para ser aprovada”, disse. O embate, contudo, inda ocorrerá no plenário da Câmara hoje, durante a votação da proposta, porque a oposição encampará a proposta. “Se não entrar no relatório, vamos fazer um destaque [emenda] para que ocorra a correção anual pela inflação”, afirmou ontem à tarde o líder do PSB, deputado Danilo Cabral (PE). Outras emendas que a oposição fará são propor o aumento do auxílio para R$ 600 e para elevar a linha da pobreza de forma que o novo programa atinja o mesmo público do auxílio emergencial hoje. A equipe econômica do governo é contrária a medidas de indexação e se posicionou pela rejeição, o que fez partidos da base aliada pressionarem o relator a excluir esse ponto, que à noite apresentou parecer sem isso.

FOLHA Deputados pressionam por Auxílio Brasil maior do que o previsto pelo governo, e votação é adiada de novo. As mudanças no Auxílio Brasil em discussão pelo Congresso devem pressionar a verba para o programa social mesmo se o governo conseguir garantir um orçamento de quase R$ 86 bilhões para o próximo ano. O Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, foi criado por MP (medida provisória) editada em agosto e precisa ser aprovado pelo Congresso até 7 de dezembro. A Câmara adiou novamente a votação do texto nesta quarta-feira (24) após uma disputa entre o governo e o relator da proposta, deputado Marcelo Aro (PP-MG). Aro apresentou a líderes da Câmara uma versão que alteraria pontos do programa social com a marca do presidente Jair Bolsonaro. Como mostrou a Folha em setembro, uma das propostas é prever uma correção automática do valor da renda transferida mensalmente à população mais pobre do país. O reajuste seria pelo INPC (índice de inflação com foco nas classes mais baixas).  

FOLHA Guedes diz a empresários que mercado deve evitar ‘posição infantil’ sobre teto de gastos. O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta quarta-feira (24) esperar que o mercado compreenda o governo após a manobra que dribla o teto de gastos, em vez de ter uma “posição infantil” sobre o assunto. Ele afirmou que o país chegará ao ano eleitoral com um déficit maior do que o deste ano, mas considerou o movimento completamente compreensível diante das demandas da classe política. “Vamos para a dimensão política e a preocupação com o social, [o movimento é] perfeitamente compreensível. Eu espero que os mercados compreendam isso ao invés de ter uma posição um pouco mais infantil de que ‘o símbolo é o teto’, ‘o teto ou a morte’, ‘vou pedir demissão hoje porque a classe política decidiu furar o teto’”, disse Guedes. O ministro fez as declarações durante jantar na sede da CNI (Confederação Nacional da Indústria) promovido pelo MBC (Movimento Brasil Competitivo). O teto de gastos é visto como uma âncora para as contas públicas e os movimentos do governo geraram reações nos mercados de juros, câmbio e ações.

ESTADÃO Congresso amplia em quase 140% a previsão de emendas para 2022. Na ofensiva para controlar uma fatia maior do Orçamento da União, parlamentares apresentaram um valor recorde de emendas para 2022, ano de eleição. Ao todo, deputados e senadores querem R$ 112,4 bilhões em recursos públicos para financiar obras e serviços em seus redutos eleitorais, sete vezes mais do que já está reservado para o ano que vem. O valor representa aumento de 139% em relação ao que foi proposto em 2020. Na ofensiva para controlar uma fatia maior do Orçamento da União, parlamentares apresentaram um valor recorde de emendas para 2022, ano de eleição. Ao todo, deputados e senadores querem R$ 112,4 bilhões em recursos públicos para financiar obras e serviços em seus redutos eleitorais, sete vezes mais do que já está reservado para o ano que vem. O valor representa aumento de 139% em relação ao que foi proposto em 2020. 

ESTADÃOPacheco usa evento do PSD de palanque e aumenta tom contra Bolsonaro. Em tom de campanha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), fez nesta quarta-feira, 24, um discurso repleto de menções às eleições presidenciais de 2022, com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Pacheco participou de um encontro do PSD, em Brasília, e disse que está de “alma, mente e coração” a serviço do Brasil. “Convocado a esta missão de servir o PSD, eu o faço na condição de presidente do Senado e do Congresso. E, em relação às eleições de 2022, eu repito: estarei de corpo, alma, mente e coração a serviço do partido e a serviço do Brasil”, disse o senador. Depois, repudiou os ataques que Bolsonaro e apoiadores fazem ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso. “Revelar amor ao Brasil, definitivamente, não é só colocar uma camisa da Seleção Brasileira e sair xingando o STF, o Congresso Nacional e a política brasileira”, alfinetou. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, classificou o discurso de Pacheco como um “sim” para o convite de disputar o Palácio do Planalto. “Mineiro, falando como ele falou, é candidatíssimo”, observou Kassab, rindo.

GLOBOPetrobras pretende investir US$ 68 bilhões entre 2022 e 2026. A Petrobras pretende investir US$  68  bilhões para  o  período  2022-2026. Desse valor, US$  57 bilhões serão destinados ao segmento de exploração e produção de petróleo, dos quais 67%  serão  destinados  para  os  ativos  do  pré-sal. O valor é maior que o plano de negócios 2021-2025, que previa investimentos de US$ 55 bilhões. É ainda superior ao plano de 2020-2024, que previa US$ 64 bilhões. A empresa continua com foco na venda de ativos. A meta é fazer desinvestimentos entre US$ 15 bilhões e 25 bilhões. Segundo a estatal, isso vai contribuir “para melhorar a eficiência operacional, o retorno sobre o capital e a geração de   caixa   necessária   para   manter a   dívida   em patamar adequado,  bem   como   apoiar   as  melhores oportunidades  de  investimento”. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, disse que a empresa “mantém sua estratégia  consistente  de  focar  em  projetos  com  pleno  potencial  de  gerar recursos e contribuições para a sociedade brasileira”.

GLOBO PEC dos Precatórios: Bezerra promete transparência sobre valores e uso dos recursos. Após se reunir com a bancada do PSD, o relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), se comprometeu a atualizar dados sobre o espaço fiscal e a utilização dos recursos para angariar o apoio do partido. — A demanda principal que recebi é a atualização dos números sobre tamanho do espaço, utilização do espaço, e a programação dos pagamentos do Fundef para que na segunda-feira em novo encontro a gente possa voltar a conversar e criar, portanto, o ambiente de apoio para que matéria seja apreciada na terça-feira — declarou Bezerra, que também é líder do governo, ao fim do encontro. — Demonstrar que no espaço fiscal definido no subteto há espaço para honrar o pagamento dos precatórios. Vamos nos concentrar na atualização dos números para dar segurança para que os senadores possam concluir o seu juízo de valor.


AGENDA BRASIL
05h00 – IPC (3ª quadrissemana de novembro) – FIPE
08h00 – INCC-M (nov) – FGV Ibre
09h00 – IPCA-15 (nov) – IBGE


AGENDA BRASIL
05h00 – IPC (3ª quadrissemana de novembro) – FIPE
08h00 – INCC-M (nov) – FGV Ibre
09h00 – IPCA-15 (nov) – IBGE
09h30 – Estatísticas do setor externo (out) – BCB
11h30 – Leilão tradicional (LFT, LTN, NTN-F) – Tesouro

E OS MERCADOS HOJE?
Mercados globais estão amanhecendo em tom levemente positivo na manhã do Thanksgiving nos EUA, em dia em que a liquidez reduzida pode exacerbar movimentos de ativos de riscos. No Brasil, o destaque da manhã fica com a divulgação o IPCA-15 de novembro (est.: +1,14% m/m), que tem o potencial de elevar apostas em uma alta mais agressiva da Selic em dezembro de movimentar o mercado de juros após falas de Roberto Campos Neto consideradas mais dovish derrubarem as taxas na sessão de ontem. Em seguida as atenções deverão se voltar para o painel da Petrobras sobre o seu Plano Estratégico para analistas e para a sessão da Câmara que vota a MP do Auxílio Brasil. Tendo tudo isso em vista, esperamos uma abertura de viés neutro/positivo para ativos de risco locais, que terão seus desempenhos condicionados principalmente à agenda e noticiário local sem a abertura dos mercados spot nos EUA.


Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: 104.490 (+0,81%)
BRL/USD: R$ 5,60 (+0,19%)
DI Jan/27: 11,73% (-30 bps)
S&P 500: 4.701 (+0,23%)


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