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Cotações por TradingView

Guide Mercados Hoje: Juros desenvolvidos e commodities voltam a cair após powell e dados de atividade decepcionantes na zona do euro

23 de junho de 2022
Tempo de leitura: 9 min
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Mercados Hoje - toalha vermelha com prato de torradas, xícara e jornal com gráfico indicando crescimento
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No Mercados Hoje falamos sobre a abertura do mercado e listamos os principais acontecimentos do noticiário e da agenda econômica no dia.

Confira o relatório de 23 de Junho de 2022!

Mercados Globais:

Bolsas globais têm início de dia misto, após falas de Jerome Powell perante o Senado ontem nos EUA e dados de atividade decepcionantes na zona do euro hoje de manhã reforçando a possibilidade de presenciarmos uma recessão em ambas as economias. Apesar das bolsas operarem sem direção única, com índices europeus mistos e futuros de NY em recuperação, a alta do dólar, queda brusca dos juros desenvolvidos e novas baixas dos preços de commodities – com destaque para a dos metais industriais – ilustram esta preocupação.

De um lado, o presidente do Fed admitiu pela primeira vez de forma aberta a possibilidade de uma recessão, mesmo que de forma tímida. Segundo Powell, um pouso suave (soft landing) da economia frente à alta dos juros americanos será muito difícil de alcançar frente ao ambiente que se configurou para a economia global nos últimos meses. 

Do outro, as leituras preliminares do Índice de Gerentes de Compras (Flash PMI/Markit) europeu registraram quedas maiores do que o esperado tanto para a indústria quanto para o setor de serviços. O PMI Composto, que considera ambas as leituras, situou-se em 51,9 pontos, cada vez mais próximo dos 50,0 pontos que separam uma leitura de expansão e uma leitura de contração da atividade econômica. Frente a manutenção dos altos preços de energia, que ameaça até o racionamento do gás em algumas partes do Velho Continente, a tendência é que a situação piore daqui para frente.

No restante do dia, o investidor volta a avaliar as falas de Jerome Powell, desta vez na Câmara dos Representantes, às 11h, pouco depois do investidor receber o Flash PMI/Markit Composto de junho para a economia americana (10h45), que deve mostrar leve desaceleração, e antes da divulgação da sondagem industrial do Fed de Richmond (12h).


Nikkei 225: CSI 300: Stoxx 600: S&P Futuro: DXY: Juro T10: Petróleo (Brent Crude – ICE):
-0,37%
26.150
-1,27%
4.271
-1,39%
402,88
-1,35%
3.713
+0,10%
104,54
-2,4 BPS
3,13% a.a.
-0,20%
US$ 111,54/barril


AGENDA INTERNACIONAL
05h00 – Z. do euro – Flash PMI Composto (jun): 51,9 pts (est.: 54,0 pts) – IHS Markit
09h30 – EUA – Transações correntes (1T22) – C. Bureau
09h30 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego (17/jun) – DoL
10h45 – EUA – Flash PMI Composto (jun) – IHS Markit
11h00 – EUA – Testemunho de J. Powell perante a Câmara dos Representantes – Fed
12h00 – EUA – Variação de estoques de petróleo bruto (17/jun) – DoE
012h00 – EUA – Sondagem industrial (jun) – Fed (K. City)


MANCHETES

ValorPacheco e Guedes resistem a voucher para caminhoneiro. Pressionado pela crise da alta dos preços dos combustíveis e pela prisão preventiva, ontem, do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro por suspeita de corrupção, o governo e sua base aliada no Congresso aceleraram a formulação de medidas populares. Nos bastidores, o voucher caminhoneiro teve seu valor elevado de R$ 400 para R$ 600. Além disso, começou uma articulação para aumentar o Auxílio Brasil. Também prosseguem os planos para aumentar o vale-gás.

O Globo‘Estado de emergência’ articulado no Congresso pode liberar gastos a poucos meses da eleição. O valor de R$ 400 mensais como auxílio para caminhoneiros autônomos desagradou a representantes da categoria. O governo Jair Bolsonaro e lideranças do Congresso Nacional discutem aumentar esse montante para R$ 600 ou até R$ 1.000. Para viabilizar a medida, governo e parlamentares avaliam a possibilidade da instituição de um estado de emergência, a ser regulamentado na proposta de emenda à Constituição (PEC) em discussão no Senado que permitiria o pagamento do benefício. Junto com o auxílio, deve ser ampliado o vale-gás.

ValorBolsonaro diz que novo conselho da Petrobras pode mudar política de preços. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o novo conselho da Petrobras poderá mudar a política do Preço de Paridade de Importação (PPI), que atrela o custo dos combustíveis no Brasil ao valor do barril do petróleo e ao dólar. O presidente reclamou do prazo para análise de seu indicado para presidir a empresa, Caio Paes de Andrade, e antecipou que ele irá mudar a estrutura de comando da estatal após assumir o posto. As declarações foram feitas em entrevista à Rádio Itatiaia.

EstadãoRevisão na Lei das Estatais mira poder do diretor de governança da Petrobras. Depois de sucessivas trocas na presidência da Petrobras, o governo Bolsonaro recalibrou sua mira sobre a gestão da estatal e agora aponta para outros cargos e processos administrativos, na tentativa de controlar os preços dos combustíveis. Entre os alvos da medida provisória em elaboração para mudar a Lei das Estatais, há um cargo-chave: o de diretor de governança. O Estadão apurou que um dos principais objetivos da MP é alterar o estatuto social da Petrobras, peça que rege a empresa; e colocar as mãos sobre a Diretoria de Governança e Conformidade, área criada em 2014, quando explodiram as denúncias da Operação Lava Jato.

CNNEx-ministro Milton Ribeiro é preso em operação da PF. O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso preventivamente, nesta quarta-feira (22), em Santos. O mandado foi expedido no âmbito de uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quarta. Também foram presos na operação os pastores Arilton Moura, no Pará, e Gilmar Santos, em Brasília. Ambos também tinham mandados de prisão expedido.

ValorOposição está a uma assinatura de conseguir a CPI. A prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro voltou a elevar a pressão para que o Senado instale uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com objetivo de investigar supostos esquemas de corrupção envolvendo pastores no MEC.

O GloboApós prisão de Milton Ribeiro, campanha de Bolsonaro avalia estragos sob expectativa do Datafolha. Um dia após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, o Palácio do Planalto ainda tenta estimar o tamanho do estrago causado pelo caso na campanha à reeleição de Jair Bolsonaro. O entorno do presidente aguarda com apreensão a nova pesquisa Datafolha desta quinta-feira. O levantamento ainda estava sendo feito quando o ex-integrante do governo foi preso pela Polícia Federal, em investigação que apura suspeitas de desvio de verbas no MEC. A avaliação é de que o episódio atinge uma das principais bandeiras bolsonaristas, o discurso anticorrupção.



AGENDA BRASIL
11h00 – Apresentação trimestral com R. Campos e D. Guillen – Bacen
11h30 – Leilão tradicional (NTN-F e LTN) – Tesouro


E os Mercados Hoje?

Mercados globais estão iniciando o dia sem direções claras, com destaque para o fechamento dos juros nos EUA e na Europa e para a queda dos preços de commodities, após depoimento de Powell no Senado e dados fracos de atividade na zona do euro elevarem o receio com uma possível recessão. Hoje, o presidente do Fed se apresenta perante a Câmara dos Representantes do EUA. No Brasil, destaque para a apresentação trimestral do Bacen (que adiou o RTI para a semana que vem), onde Roberto Campos Neto (RCN) e Diogo Guillen deverão trazer mais informações sobre o futuro da política monetária à mesa após a ata de terça reforçar apostas em uma nova alta de 0,5 p.p. da Selic em agosto. Vale lembrar que amanhã sai o IPCA-15 de junho, dado que deve ficar na mente dos investidores enquanto avaliam as falas dos diretores do Bacen. Em Brasília, o governo segue ventilando medidas, inclusive novos subsídios, de olho na inflação elevada e em busca de aliviar a pressão feita por caminhoneiros após o último reajuste do óleo diesel – sem sinais de sucesso até o momento.

Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: 99.522 (-0,16%)
BRL/USD: 5,17 (+0,45%)
DI Jan/27: 12,26 (-13,0 bps)
S&P 500: 3.759 (-0,13%)


Disclaimer: Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Resolução CVM nº 20, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores.

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Graduado em Administração de Empresas e Economia pelo Insper. Integra a equipe econômica da Guide há mais de 1 ano. Atualmente atua como economista no segmento de varejo, sendo responsável pela confecção de relatórios e de comitês mensais com intuito de embasar recomendações de alocação de recursos no cenário político-econômico.

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