Guide Mercados Hoje: Estabilidade antes do CPI nos Estados Unidos

Tempo de leitura: 9 minutos

No Mercados Hoje falamos sobre a abertura do mercado e listamos os principais acontecimentos do noticiário e da agenda econômica no dia.

Confira o relatório de 14 de setembro de 2021!

Mercados Globais:

Bolsas internacionais estão amanhecendo sem direção única nesta 3ªfeira, com índices europeus e futuros americanos oscilando em torno da estabilidade após uma sessão mista para os mercados asiáticos. Como destaque no oriente, as bolsas de China e Hong Kong voltaram a registrar desempenhos negativos, com investidores de olho nas recentes investidas de Pequim na regulação de empresas do setor de tecnologia, os impactos da variante Delta sobre a economia do país (hoje o NBS divulga uma bateria de dados de atividade chave no fim do dia) e a possibilidade de contágio do mercado de crédito e imobiliário com o default do gigante conglomerado Evergrande. Deste lado do mundo, o índice de inflação ao consumidor (CPI) de agosto nos EUA deve movimentar os ânimos do mercado, onde um avanço maior que o esperado do núcleo (medida que exclui os componentes mais voláteis do indicador) pode reforçar a discussão de que há necessidade de antecipar o processo de redução de estímulos monetários na maior economia do mundo, podendo pressionar ativos de risco na sessão.


Nikkei 225: CSI 300: Stoxx 600: S&P Futuro: DXY: Juro T10: Petróleo:
+0,73%
30.670
-1,49%
4.917
-0,02%
467,64
+0,10%
4.473

-0,02%
92,63

1,34% a.a.
(+1,7 bps)
+0,63%
US$ 73,98/barril

AGENDA INTERNACIONAL
15h – EUA – Resultado fiscal mensal (ago) – Tesouro7h – EUA – Confiança do pequeno empresário (ago) – NFIB
9h30 – EUA – CPI (ago) – BLS
23h00 – China – Vendas no varejo (ago) – NBS
23h00 – China – Produção industrial (ago) – NBS
23h00 – China – Investimento em ativos fixos urbanos (ago) – NBS
23h00 – China – Investimento imobiliário (ago) – NBS
23h00 – China – Taxa de desemprego (ago) – NBS


HEADLINES

VALOR Bandeira tarifária tem déficit de R$ 5 bi. Apesar do aumento recém-aprovado da taxa extra nas contas de luz, as bandeiras tarifárias vão acumular um déficit de pelo menos R$ 5 bilhões neste ano, segundo estimativas da consultoria e plataforma de informações para o setor elétrico MegaWhat. O valor arrecadado com a cobrança adicional será insuficiente para bancar o acionamento das usinas térmicas na intensidade atual. Com isso, esse saldo negativo precisará ser “carregado” para os reajustes anuais das distribuidoras de energia em 2022.

VALOR – Gilmar restringe quebra de sigilo da CPI em empresa suspeita de ligação com Precisa. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu parcialmente pedido da CPI da Covid e restringiu o período para quebra de sigilos da OPT Incorporadora Imobiliária e Administração de Bens Próprios. No requerimento feito ao STF, o relator da CPI, senador Renan Calheiros diz que a empresa tem “grande correlação” com a Precisa Medicamentos, investigada pela comissão. A Precisa intermediou a tentativa fracassada de compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. O contrato de aquisição foi suspenso pelo governo federal quando vieram à tona suspeitas de irregularidades no processo de importação.  

FOLHA – Inflação alta coloca em risco plano de Bolsonaro de Bolsa Família turbinado. O forte aumento dos preços no país coloca em xeque a estratégia do governo para lançar um Bolsa Família turbinado no próximo ano. O impacto da inflação sobre as contas públicas pode travar a ampliação do programa social mesmo se houver solução para o crescimento na conta de precatórios —dívidas do governo reconhecidas pela Justiça e sem possibilidade de recurso. O projeto de Orçamento de 2022 foi elaborado ocupando todo o espaço do teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas. Portanto, aumentos na projeção de gastos precisam ser compensados com cortes em outras áreas. 

FOLHA – Bolsonaro desaba em popularidade digital após nota retórica sobre o 7 de Setembro. Logo após os atos do 7 de Setembro que mobilizaram sua base em demonstração de apoio, ​o presidente Jair Bolsonaro teve um tombo de popularidade nas redes sociais ao divulgar uma carta em que volta atrás nos ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal) e nas ameaças golpistas. O IPD (Índice de Popularidade Digital) de Bolsonaro, medido pela consultoria Quaest, mostra que as manifestações do Dia da Independência fizeram Bolsonaro chegar ao seu segundo melhor patamar desde o início do ano, com 81,8 pontos. 

ESTADÃO – Governo suspende contratos do ‘tratoraço’ após CGU apontar sobrepreço.  Por orientação da Controladoria-Geral da União (CGU), o Ministério do Desenvolvimento Regional decidiu suspender ou renegociar contratos que somam R$ 3 bilhões que seriam destinados à compra de máquinas agrícolas a pedido de deputados e senadores por meio do esquema do orçamento secreto. Uma análise já identificou sobrepreço no valor de R$ 142 milhões. A auditoria da CGU foi instaurada após o Estadão revelar que o governo de Jair Bolsonaro criou o mecanismo de “toma lá, dá cá” para aumentar sua base de apoio no Congresso. 

ESTADÃO – Reforma do Imposto de Renda terá texto alterado pelo Senado, indica Pacheco. Se a polêmica reforma do Imposto de Renda avançar no Senado Federal, o texto será bastante modificado. Essa é a percepção de interlocutores do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que encaminhou o projeto para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Ele quer uma reforma mais amadurecida e discutida entre os senadores. O projeto também deverá passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Pacheco já avisou que temas densos vão tramitar na Casa e não seguirão direto para o plenário para permitir o debate amplo, diferentemente do que ocorreu na Câmara, onde a reforma já foi votada direto pelos deputados. O senador quer retirar todo o “excesso” ruim do projeto para que chegue no plenário “amortecido” com o consenso. 

GLOBO – Demora de leilão 5G causará prejuízo de R$ 100 milhões por dia, diz ministro. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que o Brasil deverá ter um prejuízo de R$ 100 milhões por dia com a demora da implementação da nova tecnologia 5G. Faria disse que o pedido de vista feito pelo conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Moisés Queiroz Moreira, nesta segunda-feira, foi “altamente inesperado”. Faria destacou que o edital para o leilão, segundo ele previsto para acontecer no dia 14 de outubro, já havia sido aprovado pelos cinco conselheiros da agência e em um placar de sete ministros a favor e um contra no Tribunal de Contas da União (TCU). 


AGENDA BRASIL
09h00 – PMS: Volume de serviços (jul) – IBGE
11h30 – Leilão tradicional (NTN-B) – Tesouro
Sem hora definida – Índice de confiança do empresário industrial (set) – CNI

E OS MERCADOS HOJE?
Mercados globais iniciando a 2ªfeira em tom predominantemente positivo, ensaiando uma recuperação parcial das perdas da semana passada. Como destaques na agenda, o investidor recebe dados de atividade chave na China e nos EMercados globais estão abrindo o dia sem direções claras, com investidores à espera de dados chave de inflação nos EUA pela manhã e de atividade na China ao fim do dia. No Brasil, o mercado conseguiu voltar a se beneficiar da amenização do conflito institucional em Brasília, mas segue acompanhando a pauta recheada de incertezas que ainda caracteriza a política do país (PEC dos precatórios, reforma do IR no Senado e reforma administrativa). Hoje, às 9h, investidores devem acompanhar evento com participação de Roberto Campos Neto e Silva e Luna (Presidente da Petrobras), onde a pressão sobre os preços dos combustíveis deve ser o principal tema. Enquanto isso, o mercado recebe hoje o desempenho do setor de serviços em julho, após o PIB do 2º trimestre decepcionar expectativas e dar início a revisões baixistas da atividade para 2021. Desta forma, a abertura do dia de hoje ficará condicionada tanto às falas do presidente da Petrobras sobre a política de preços da empresa como à agenda econômica de peso nos Estados Unidos.


Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: 116.403 (+1,85%)
BRL/USD: 5,22 (-0,83%)

DI Jan/27: 10,48% (-10,0 bps)
S&P 500: 4.468 (+0,23%)

*Obs.: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg.


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