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Guide Mercados Hoje: Abertura dos Yields segue prejudicando mercados

Tempo de leitura: 7 minutos

No Mercados Hoje falamos sobre a abertura do mercado e listamos os principais acontecimentos do noticiário e da agenda econômica no dia.

Confira o relatório de 10 de Janeiro de 2022!

Mercados Globais:

Bolsas abrem em tom predominantemente negativo, depois que a ata do FOMC acabou reforçando o tom hawkish do BC Bolsas globais seguem operando na mesma direção em que encerraram a semana anterior, com recuo de índices futuros americanos e bolsas europeias frente à sinalização do Fed de que pretende subir os juros e reduzir seu balanço mais rápido do que antecipado. Concomitantemente, o dado de mercado de trabalho dos EUA divulgado na sexta-feira (Payroll) ajudou a reforçar as apostas nesse sentido. Se por um lado o número de criação de vagas foi menor que o esperado, a taxa de desemprego e os ganhos médios por hora superaram as expectativas. Desta forma, o rápido movimento de abertura dos yields americanos segue contribuindo para um ambiente global mais negativo para ativos de risco.

Na sessão asiática, a maioria das bolsas fecharam em queda, enquanto, no Japão, o feriado nacional suspendeu as operações no país. Na contramão, o fechamento foi positivo na China, a despeito da permanência da cautela com o recrudescimento da pandemia e da crise creditícia do setor imobiliário no país, conforme outras empresas do setor começam a apresentar dificuldades financeiras.

Nesta semana, teremos o discurso de J. Powell no Senado americano (3ª feira) e a divulgação da inflação ao consumidor (CPI) de dezembro (4ª feira) como destaques na agenda americana. Na China, também serão divulgados dados de inflação de dezembro, na terça-feira, e os números da balança comercial, na sexta-feira.


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Nikkei 225: CSI 300: Stoxx 600: S&P Futuro: DXY: Juro T10: N/A (feriado) Petróleo:
-0,03%; ;
28.478
+0,45%;
4.844
-0,33%;
484,64
-0,02%;
4.666,5
+0,22%;
95,92
+0,007 BPS;
1,77% a.a.
-0,06%;
US$ 81,70/barril


AGENDA INTERNACIONAL

06h30 – Z. do euro – Confiança do investidor (jan) – Sentix
07h00 – Z. do euro – Taxa de desemprego (nov): 7,2% vs. exp. 7,2% – Eurostat
14h00 – EUA – Discurso de R. Bostic – Fed (Atlanta)


HEADLINES

Valor Econômico Leilões de commodities vão sustentar o investimento. Empresas dos setores de saneamento, energia, petróleo e siderurgia entram neste ano com planos de investimentos ambiciosos, apesar da turbulência prevista pela eleição presidencial. Foram anunciados mais de US$ 500 bilhões em investimentos até 2030, segundo levantamento preliminar realizado pela consultoria Deloitte, muitos relacionados a leilões de infraestrutura realizados ou por realizar.

Valor Econômico Com alta dSetor de serviços sente o impacto de covid e gripe.  O avanço de casos de covid e influenza tem afetado o setor de serviços, que ainda se recupera de ondas anteriores da pandemia. Em bares e restaurantes, um em cada cinco funcionários foi afastado nos últimos 45 dias com suspeita de gripe ou covid, diz a associação do setor. Hospitais deslocam profissionais de outras áreas para atender aos novos infectados e companhias aéreas adiam alguns voos. Além disso, há falta de vários medicamentos de combate à gripe. Ontem, o Brasil registrou 23.504 novos casos com coronavírus, média móvel 669% maior que há 14 dias, segundo o consórcio de imprensa.

O Globo Partidos já têm disputa entre parlamentares e presidenciáveis por verbas do fundo eleitoral. O crescimento do fundo eleitoral aprovado pelo Congresso — para R$ 4,9 bilhões neste ano, 192% a mais que nas eleições passadas — atendeu à vontade dos partidos, e ao mesmo tempo faz detonar a segunda etapa da disputa por recursos: a briga pelo rateio interno do dinheiro. Nas legendas que terão nome ao Planalto, a pressão sobre o comando das siglas costuma opor os presidenciáveis às bancadas parlamentares, interessadas em primeiro lugar na própria reeleição.

Estadão Reajuste prometido à PF por Bolsonaro pressiona Estados. O reajuste prometido por Jair Bolsonaro a policiais federais pode provar efeito cascata nos Estados. Governadores já são pressionados a elevar valores pagos às Polícias Civil e Militar. Em São Paulo, campanha por aumento salarial deve se intensificar até abril, data-limite para a concessão de reajuste a servidores em ano eleitoral. Estão previstos protestos de sindicatos em Estados como Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. Como legalmente policiais não podem fazer greve, a estratégia é adotar operação-padrão.

Estadão Com produção 20% menor em dez anos, indústria fecha 800 mil vagas. A participação da indústria no PIB caiu 33% na década de 2010e foram perdidos cerca de 800 mil empregos, segundo o IBGE. Em novembro, a produção industrial operava 20,4% abaixo de 2011. Crise e problemas estruturais desperdiçam potencial do setor, diz o Instituto para Estudos para o Desenvolvimento Industrial.



AGENDA BRASIL

08h00 – IPC-S (7/jan) – FGV
08h00 – IGP-M (1ª prévia/jan) – FGV
08h25 – Relatório Focus (7/jan) – BCB
15h00 – Balança comercial semanal (7/jan) – Secint


E os Mercados Hoje?

Por aqui, a aversão ao risco no exterior ainda é intensificada pelo clima político tenso, que tende a piorar mais a situação fiscal do país. De um lado, segue em aberto o impasse dos reajustes dos servidores públicos. Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo pode não conceder o aumento aos servidores neste ano. Ao mesmo tempo, após o presidente vetar o Refis (programa de parcelamento de débitos tributários) à micro e pequenas empresas, visto que o programa não se encaixaria na Lei de Responsabilidade Fiscal, as notícias são de que o governo procura outras formas de expandir o programa, medida que pode ser tomada até terça. Ainda durante esta semana, receberemos o IPCA de dezembro (3ª feira), a pesquisa mensal dos serviços (5ª feira) e a do varejo (6ª feira).


Sobre o fechamento do último pregão:

Ibovespa: 102.719 (+1,14%)
BRL/USD:  5,63 (-0,85%)
DI Jan/27: 11,27 (+4,5 bps)
S&P 500: 4.688 (-0,15%)


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