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A compra da Linx pela Stone faria com que a empresa ganhasse grandes sinergias, tornando-se uma companhia de software de gestão e serviços financeiros.
A intenção de compra foi anunciada ontem pela Stone, pelo valor total de R$ 6,045 bilhões.
A transação ainda precisa da aprovação dos acionistas da Linx e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
A compra segue a estratégia da companhia de meios de pagamento, de adicionar serviços baseados em tecnologia a sua operação.
A Stone se propôs a pagar 90% do valor em dinheiro e os 10% restantes em ações. A maior parte dos recursos a serem utilizados foram originados em uma oferta subsequente de ações primária de US$ 1 bilhão.
A Stone tinha disponível empréstimos do J.P. Morgan e Morgan Stanley, optou em utilizar recursos da oferta por prudência financeira.
A Linx, assessorada pelo Goldman Sachs, teve cada papel avaliado em R$ 33,76, com um prêmio de 41,6% sobre a média da cotação de 60.
Impacto: Positivo. A combinação dos negócios tornariam as companhias ainda mais fortes no mercado em que hoje atuam. Isto porque passariam a atuar com software de gestão e serviços financeiros.
