Guide Empresas – Lojas Americanas anuncia aquisição do Grupo Uni.Co; CCR arremata duas linhas no leilão da CPTM em São Paulo.

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Lojas Americanas: Cia anuncia aquisição do Grupo Uni.Co, das marcas Imaginarium, Puket, MinD e Lovebrands
Impacto: Marginalmente Positivo
CCR: Consorcio liderado pela companhia arremata linhas 8 e 9 por R$ 980 milhões

Impacto: Marginalmente Positivo
Locaweb: Cia anuncia aquisição da Bling; Bling adquire Pagcerto

Impacto: Positivo

Confira os destaques de hoje:

Lojas Americanas: Cia anuncia aquisição do Grupo Uni.Co, das marcas Imaginarium, Puket, MinD e Lovebrands

As Lojas Americanas anunciaram a aquisição de 70% do Grupo Uni.Co, que detém as marcas Imaginarium, Puket, MinD e Lovebrands por meio da subsidiária IF Capital. O acordo prevê a aquisição do restante da participação (30%) por um valor pré-determinado.

Impacto: Marginalmente Positivo. De acordo com fontes, a transação (que não teve seus valores divulgados) deve girar algo entre R$ 200 a 300 milhões, o que não deve gerar um grande impacto em termos de valor de mercado para a companhia de forma imediata. Em todo caso, avaliamos que existe possibilidade de expansão da atual operação além de oportunidades de cross-sell dos produtos do Grupo Uni.co com a plataforma das Lojas Americanas. Em todo caso, o movimento corrobora a tendência de consolidação no setor varejista, especialmente com a pandemia ainda causando interrupções no funcionamento das operações, impactando as operações dos varejistas menores.

CCR: Consorcio liderado pela companhia arremata linhas 8 e 9 por R$ 980 milhões

O consórcio liderado pela CCR arrematou na terça-feira as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) em leilão promovido pelo governo de São Paulo. O valor da proposta ficou em R$ 980 milhões, representando um ágio de 202,5%. O leilão atraiu quatro consórcios diferentes.

O governo de São Paulo estima R$ 3,2 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos de contrato.

Impacto: Marginalmente Positivo. O contrato arrematado representa pouco do valor de mercado total da CCR, mas semelhante ao movimento visto no varejo que comentamos acima, avaliamos que a estratégia da CCR é acertada. A companhia segue aproveitando o momento ruim para ativos de mobilidade (metros, trens e aeroportos) para ampliar seu portfolio de ativos. Bem capitalizada, a companhia reforça o seu portfolio em um momento de dificuldade de financiamento para o setor. Acreditamos que o movimento atual deve gerar frutos no longo prazo.

Locaweb: Cia anuncia aquisição da Bling; Bling adquire Pagcerto

A Locaweb anunciou a aquisição das ações da Organisys Software (Bling) por aproximadamente R$ 524,3 milhões. Simultaneamente, a Locaweb também celebrou contrato para aquisição da totalidade das ações da Pagcerto Soluções em Pagamento, empresa que atua com plataforma White label de subadquirencia e BaaS (Banking as a servisse), serviços que serão integrados pela Bling.

A Bling é um sistema de gestão online, para o segmento de e-commerce e micro e pequenas empresas, com mais de 200 integrações com outras plataformas, além de possuir o sistema de gestão, a companhia vem ampliando sua integração com o sistema bancário, a partir da visão proporcionada pela agenda do Open Banking. Desde 2020, os clientes da Bling já possuem uma conta digital integrada ao sistema de gestão.

A Bling atingiu cerca de R$ 60 milhões de ARR (receita anual recorrente), com crescimento de 79%. A companhia seguirá sem gerida pelo atual CEO Antonio Nodari e permanece operando de forma separada em Bento Gonçalves.

Impacto: Positivo. A transação muito importante para a Locaweb fortalecer ainda mais a sua atuação no e-commerce, ampliando o seu leque de serviços com o oferecimento de sistemas de gestão (ERP) e serviços financeiros. A transação se deu a múltiplos elevados (8,7x ARR), mas ainda abaixo dos múltiplos negociados pela própria Locaweb. Esperamos reação positiva para LWSA3, e avaliamos que a aquisição tem caráter transformacional para a companhia.

Outras Notícias:

Hidrovias do Brasil: Cia projeta Ebitda entre R$ 800 e R$ 880 milhões em 2021.
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Gafisa: Divulga prévia operacional do 1T21.

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