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Petz (PETZ3): Cia anuncia compra da Petix
Impacto: Positivo
BR Partners (BRBI11): Banco aprova seu primeiro follow-on
Impacto: Marginalmente positivo
Banco Inter (BIDI11): Banco conclui compra de fintech americana
Impacto: Marginalmente positivo
Confira os destaques de hoje:
Petz (PETZ3): Cia anuncia compra da Petix
A Petz comunicou a aquisição da Petix, empresa líder no mercado de tapetes higiênicos no Brasil, que atua desde 2007. Ela faz a distribuição e exportação tapetes higiênicos, possuindo seis marcas em seu portfólio. Com uma tecnologia exclusiva, proprietária, a Petix é referência em alta performance (absorção), com uma proposta de valor única e um posicionamento premium. A companhia também atua no mercado americano desde 2017 através da marca WizSmart. Em 2021, o faturamento bruto estimado da Petix é de R$135 milhões, representando um CAGR de cerca de 29% no período compreendido entre 2019 e 2021. O enterprise value pago no deal é de R$ 70 milhões, sendo metade pago em ações da Petz, além disso haverá um earnout de R$ 10 milhões que serão pagos ao longo de três anos.
Impacto: Positivo. Além da aquisição possuir um valor com desconto significativo, principalmente do ponto de vista de múltiplo (0,5x EV/Vendas), a transação deve gerar sinergia por diversos fatores como a presença internacional com a operação nos EUA através da WizSmart, além de fábrica em Monte Mor em São Paulo, que poderá ser usada por outras marcas da Petz.
BR Partners (BRBI11): Banco aprova seu primeiro follow-on
Conselho de administração da BR Partners aprovou a oferta pública de distribuição primária de 345.304 certificados de depósitos de ações, ou units, representativos cada um de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais de emissão da companhia, ao preço de R$ 16,50 por unit, totalizando R$ 5,697 milhões. O prazo para a distribuição das units é de até seis meses, a partir de 26 de janeiro de 2022, ou até a data de divulgação do Anúncio de Encerramento das ações, o que ocorrer primeiro. O término da oferta e seu resultado serão anunciados no referido anúncio, com data limite para ocorrer em 26 de julho de 2022 e liquidação prevista para o dia 28 deste mês.
Impacto: Marginalmente positivo. Vemos o aumento da liquidez das units de BR Partners com bons olhos.
Banco Inter (BIDI11): Banco conclui compra de fintech americana
Banco Inter informou que concluiu a aquisição da Usend, cia de tecnologia financeira sediada nos EUA, com subsidiárias no Brasil, Canadá e UK. A conclusão da operação, que permitirá também que o Inter inicie atividades financeiras nos EUA.
Impacto: Marginalmente positivo. Apesar de já esperado, a conclusão da aquisição é importante para o plano de expansão internacional do Banco Inter.
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