B3: BR Partners está se preparando para uma oferta pública

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O Banco BR Partners se prepara para uma abertura de capital, através de um IPO. Isso o tornará o segundo banco de investimento independente listado na B3.
O BR Partners contratou o BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch e o Credit Suisse para coordenarem uma oferta que será 100% primária e deverá levantar cerca de R$600 milhões.
O banco já participou de mais de 120 fusões e aquisições, que juntas somam valor superior a R$250 bilhões. Esta área, no entanto, não demanda muito capital.
A grande motivação para o IPO é levantar recursos para assim aumentar a exposição do banco aos produtos de sua área de debt capital markets, responsável pela origem, estrutura e venda de CRIs, fundos imobiliários e debêntures.

Impacto: Positivo. O ano de 2020 iniciou com esperança de grande número de ofertas públicas, que foram sendo adiadas ou canceladas com a chegada da pandemia no Brasil. Com a reabertura dos mercados e consequente expectativa positiva para os próximos meses, cresce o número de companhias estruturando novas ofertas.

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