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Apito Final | Bolsas fecharam novembro com novos riscos no radar

Tempo de leitura: 6 minutos

Internacional

• Normalização monetária antecipada e receios com Ômicron derrubaram bolsas globais;
• Confiança do consumidor americano teve nova queda em novembro.

Brasil

• Aprovação da PEC dos precatórios não reduz queda do Ibovespa puxada pelos mercados internacionais;
• Taxa de desemprego continuou recuando no terceiro trimestre.


FECHAMENTO

Ibovespa: 101.866 (-0,92%)
BRL/USD: R$ 5,63 (+0,45%)
DI Jan/27: 11,30% (-25 bps)
S&P 500: 4.566 (-1,90%)

PRINCIPAIS ALTAS:

CCRO3: R$ 12,04 (+4,60%)
YDUQ3: R$ 21,77 (+4,06%)
BBAS3: R$ 31,69 (+2,86%)

PRINCIPAIS BAIXAS:

LWSA3: R$ 13,21 (-9,95%)
CASH3: R$ 2,98 (-9,42%)
CVCB3: R$ 13,55 (-6,87%)

Fonte: Bloomberg. Obs: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg


Cenário Externo

Bolsas fecharam novembro com novos riscos no radar

Mercados… Os mercados globais, que já iniciaram o dia em queda por conta de novos receios com a variante Ômicron, pioraram com falas mais hawkish de Powell sobre uma possível aceleração do ritmo do tapering. No amanhecer do dia, o mercado reagiu ao alerta do CEO da Moderna de que essa nova variante deverá requerer nova vacina por conta do seu número “surpreendente” de mutações na cadeia de proteínas do vírus. Mais tarde, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que poderá antecipar o final do tapering em vigência em decorrência da inflação mais persistente, e que o Fed deverá abandonar a palavra “temporária” para se referir à inflação. Com isso, os yields mais curtos abriram, mas os mais longos seguiram recuando. O índice dólar também fechou em queda, embora tenha reduzido a queda logo depois da fala de Powell. Por fim, commodities seguiram pressionadas pelo receio de que a Ômicron poderá reduzir as perspectivas de demanda futura.

Confiança do consumidor… A pesquisa de sentimento do consumidor da Conference Board apontou nova queda em novembro, para 109,5, mantendo a tendência de baixa interrompida no mês anterior. O índice de perspectivas para a situação presente caiu para 142,5 (de 145,5), enquanto o índice de expectativas caiu para 87,6 (de 89,0). A piora das expectativas foram puxadas pelas perspectivas piores para a renda e emprego, fato que é explicado pelos receios crescentes com relação ao aumento da inflação e em menor grau à variante Delta. Com a descoberta da Ômicron e contínuo movimento ascendente dos preços, a confiança do consumidor deve seguir em baixa nos próximos resultados.

No radar… Amanhã, a versão final do PMI industrial do mês de novembro da zona do euro sai às 6h00 e o dos EUA às 11h45. O relatório de emprego dos EUA da ADP, às 10h15, e o Livro Bege do Fed, às 16h00.


Brasil

Ibovespa tem dia de queda com cenário global adverso

Mercados… O Ibovespa fechou o dia em queda, seguindo o cenário externo de aversão ao risco global, a despeito da aprovação da PEC dos precatórios no Senado, que segue para o plenário. Mesmo com novidades positivas no campo dos indicadores do mercado de trabalho (PNAD contínua e Caged registraram resultados melhores que o esperado) e no campo fiscal (aprovação da PEC e superávit primário maior que o estimado pelo BC em outubro, com R$35,4 bilhões) a bolsa seguiu em derrocada, com a piora dos mercados internacionais contaminado os ativos locais. A aversão ao risco deu o tom do desempenho do dólar também, que fechou em alta. Juros futuros por outro lado recuaram com a aprovação da PEC, receios com a nova variante, leilão enxuto de NTN-B e seguindo o movimento dos yields lá fora.

Desemprego… A PNAD contínua do IBGE divulgou os dados de desemprego referentes ao terceiro trimestre, em que continuamos verificando recuo do nível de desocupação indo para 12,6% – 1,6 ponto percentual abaixo do que no segundo trimestre. O número veio pouco melhor que as expectativas do mercado, ainda assim, o desemprego se encontra em nível bem superior ao antes da pandemia. Mesmo com a recuperação do mercado de trabalho não veio com a retomada da renda real habitual média, que se manteve em tendência de queda no terceiro trimestre. O avanço mais que proporcional do número de emprego de baixa qualidade está diretamente ligado com essa queda, uma vez que a taxa de informalidade chegou a 40,6% da população neste terceiro trimestre e se reflete em uma menor produtividade da economia.

No radar… Em dia de agenda local morna, destaque de amanhã fica com a balança comercial mensal referente a novembro, às 15h00.

Equipe Econômica

Conrado Magalhães
[email protected]
Rafael Gabriel Pacheco
[email protected]
Victor Beyruti Guglielmi
[email protected]

 
“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Resolução CVM nº 20, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores.“

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