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Apito Final | Após “Waiver Day” debandada do Ministério da Economia estende queda da bolsa

Tempo de leitura: 6 minutos

Internacional

• Falas do presidente de Jerome Powell limitam ganhos em NY;

Brasil

• Debandada no ministério da Economia derrubou bolsa, mas Guedes fica;


FECHAMENTO

Ibovespa: 106.296 (-1,34%)
BRL/USD: R$ 5,63 (-0,71%)
DI Jan/27: 11,86% (+8 bps)
S&P 500: 4.544,98 (-0,11%)

PRINCIPAIS ALTAS:

KLBN11: R$ 22,5 (+7,56%)
SUZB3: R$ 49,2 (+7,32%)
QUAL3: R$ 18,8 (+2,81%)

PRINCIPAIS BAIXAS:

LWSA3: R$ 22,1 (-8,89%)
AMER3: R$ 43,0 (-6,65%)
BIDI11: R$ 14,5 (-6,53%)

Fonte: Bloomberg. Obs: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg


Cenário Externo

Inflação volta a preocupar e aperto monetário pode ser mais rápido

Mercados… Os ativos de risco fecharam o dia de maneira mista, com bolsas europeias encerrando no positivo na esteira do otimismo com balanços corporativos. Nos Estados Unidos, índices ficaram estáveis após caírem mais cedo com fala de Jerome Powell, na parte da manhã, de que a inflação deverá se sustentar por mais tempo que o antecipado, e, a depender da sua força, a autoridade monetária americana precisará atuar de maneira mais incisiva. O presidente do Fed, entretanto, voltou a separar a redução dos estímulos ao aumento dos juros. No restante do dia, o índice voltou a subir, conforme as notícias corporativas continuaram sustentando a melhora dinâmica das bolsas que verificamos ao longo da semana. Os yields dos Treasuries recuaram, mas se mantêm em patamar elevado, acima dos 1,6%. O DXY caiu, seguindo o movimento dos últimos dias, com a menor aversão ao risco. Por fim, commodities voltaram a subir após Evergrande evitar default com pagamento de última hora.

Prévias do PMI nos EUA e zona do euro… Os PMIs de manufatura desaceleraram nos Estados Unidos e na Europa. Na zona do euro, em especial, a desaceleração foi mais forte, atingindo o menor valor em 16 meses. Os custos relacionados à aquisição de insumos e mão de obra foram os principais motivadores dos efeitos negativos para a atividade no setor, embora, do lado da demanda, também verificamos algum arrefecimento. No dado do setor de serviços, a zona do euro registrou queda relevante, ao passo que os EUA tiveram resultado positivo para o setor. Como já havia sido constatado nos últimos meses, o setor de serviços no continente europeu já sofre com o arrefecimento dos efeitos de reabertura da economia e menor ímpeto de substituição de bens por serviços, diferentemente dos Estados Unidos, onde esse movimento ainda é forte.


Brasil

Após “Waiver Day” debandada do Ministério da Economia estende queda da bolsa

Mercados… O Ibovespa fechou em terreno negativo com a debandada do ministério da Economia, onde quatro secretários do Tesouro anunciaram saída depois do fechamento da sessão. Com o cenário político conturbado, também surgiram rumores de que Paulo Guedes iria pedir demissão. Porém, o governo anunciou uma comitiva com a presença do ministro e do presidente Jair Bolsonaro, buscando acalmar os mercados com relação a estes rumores. A permanência dele foi reafirmada e um novo secretário (Esteves Colnago) de Tesouro e Orçamento foi anunciado para substituir Funchal. A comitiva gerou alívio no mercado, que minimizou as perdas do Ibovespa, que chegaram a passar dos 4% nas mínimas do dia. Na fronte de câmbio, após iniciar o dia em alta, o dólar também reverteu o movimento e fechou em leve queda, impulsionado também pelo movimento externo da moeda. Não obstante, os DIs voltaram a abrir de forma acentuada e o CDS de 5 anos, medida de risco país, registrou nova alta.

Contas externas registram déficit… Em setembro, a conta corrente do país registrou déficit de US$ 1,7 bilhão, ante superávit de US$ 346 milhões no ano anterior. Com isso, o rombo em transações correntes em 12 meses subiu a 1,3% do PIB. A balança comercial teve um superávit menor que o verificado em agosto, com quedas nas exportações para a China principalmente. As restrições às exportações de carne por conta da doença da vaca louca podem explicar em parte o resultado. Na conta financeira, o IDP (investimentos diretos no país) somou US$ 4,46 bilhões, um aumento frente ao ano anterior, mas caiu na comparação mensal, seguindo a tendência dos últimos resultados, na medida em que investidores aumentam sua posição externa. Dessa forma, as reservas internacionais se reduziram em US$1,5 bilhão no mês, contra dois meses em altas significativas, mesmo antes das intervenções do BC no mercado de câmbio.

Equipe Econômica

Conrado Magalhães
[email protected]
Rafael Gabriel Pacheco
[email protected]
Victor Beyruti Guglielmi
[email protected]

 
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