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Apito Final | Bolsas americanas fecham em baixa com falas do vice-presidente do FED

Tempo de leitura: 6 minutos

Internacional

• Falas hawkish de próxima vice-presidente do Fed, Lael Brainard, derrubaram Bolsas nos EUA;

• PPI desacelera em dezembro, mas tem alta recorde em 2021.

Brasil

• Ibovespa fecha em baixa com perspectivas para política monetária do Fed ainda afetando o desempenho local;

• Setor de serviços retoma alta em novembro e devolve recuo dos dois meses anteriores.


FECHAMENTO

Ibovespa: 105.529 (-0,15%)
BRL/USD: 5,52 (-0,10%)
DI Jan/27: 11,13 (-5,5 bps)
S&P 500: 4.659 (-1,42%)

PRINCIPAIS ALTAS:

MRFG3: R$ 22,74 (+5,18%)
PRIO3: R$ 22,02 (+3,09%)
BEEF3: R$ 10,10 (+3,06%)

PRINCIPAIS BAIXAS

BIDI11: R$ 22,10 (-9,87%)
LWSA3: R$ 8,75 (-8,38%)
NTCO3: R$ 21,82 (-5,09%)

Fonte: Bloomberg. Obs: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg.


Cenário Externo

Bolsas americanas fecham em baixa após falas do vice-presidente do FED

Mercados: Bolsas americanas recuaram consideravelmente depois do discurso de Lael Brainard, que em breve assumirá a posição de vice-presidente do Fed, que disse ode ser favorável ao aumento das taxas de juros nos EUA já em março. Outros membros das regionais do Fed (Barkin, de Richmond e Evans, de Chicago) também sinalizaram no mesmo sentido, com possibilidade de mais de 3 altas neste ano. Não obstante, yields das treasuries recuaram depois que o PPI (inflação ao produtor) de dezembro desacelerou mais do que o esperado e os pedidos de auxílio desemprego superaram expectativas na semana passada. O índice dólar iniciou o dia em queda, embora tenha operado próximo da estabilidade ao longo da sessão. No âmbito das commodities, houve perdas generalizadas, reflexo da realização após as altas dos últimos dias e em meio a menor otimismo para a demanda global após as falas dos membros do Fed.

PPI: O índice de inflação ao produtor dos EUA fechou 2021 com alta de 9,7% ao ano, a maior taxa anual da série histórica, que se iniciou em 2010. Na leitura mensal, porém, o cenário é um pouco mais animador. A alta de 0,2% durante o mês de dezembro se situou bem abaixo do nível esperado pelo mercado (0,4%), do resultado anterior (1%) e da média no ano (0,8%). A desaceleração foi acompanhada também pelo núcleo (0,4%), que refletiu recuos relevantes nos preços de energia (-3,3%) e alimentação (-0,6%). Todas as outras categorias pesquisadas também tiveram desaceleração durante o mês. O recuo deste mês, se continuar nas próximas leituras, revela um maior alívio para a inflação e para a política monetária do Fed, embora não afaste a possibilidade do movimento de alta dos juros em março.


No radar: Alemanha: PIB (6h); EUA: Vendas do varejo (10h30); Produção industrial (11h15); Confiança do Consumidor (12h); Discurso de J. Williams (13h).

Brasil

Bolsa brasileira perde força no final da sessão de hoje

Mercados: O Ibovespa operou em torno da estabilidade durante grande parte do dia, perdendo força mais no final da sessão, na medida em que as bolsas americanas e commodities intensificaram as quedas. Durante a manhã, recebemos os resultados da PMS, a pesquisa mensal de serviços do IBGE, que revelou alta bem maior do que a esperada pelo mercado para o volume de serviços. Ainda assim, o movimento dos ativos de risco foi mais volátil conforme os investidores ponderavam notícias em âmbito local, com atividade forte, mas cautela com a reunião de Guedes (Economia) e representantes do sindicato de auditores fiscais da Receita Federal. O dólar voltou a fechar em baixa, apesar de ganhar leve tração no final do dia, com enfraquecimento da moeda americana (DXY) após a divulgação de dados de atividade e inflação mais fracos nos EUA.

PMS: A pesquisa mensal de serviços do IBGE de novembro revelou uma melhora do setor no mês de novembro, avançando 2,4% frente a baixa de -1,6% em outubro. Na variação interanual, o volume de serviços acumula alta de 9,5%. Com isso, o setor volta a subir depois de 2 meses consecutivos em queda. Dentre as segmentações do indicador, apenas uma (serviços profissionais, administrativos e complementares) registrou variação negativa. Já o crescimento em termos de receita nominal foi de 1,8%. Serviços de informação e comunicação (+5,4%) veio com a maior variação positiva, puxado por serviços de tecnologia da informação (TI). Entre transportes (+1,8%) houve avanços em todas as modalidades, em especial do transporte aéreo. Outros serviços (+2,9%), que incluem, entre outras atividades, a administração de fundos por contrato ou comissão e consultoria em investimentos financeiros, também reverteu consideravelmente a queda verificada na leitura anterior, de -6,3%. Serviços prestados às famílias (+2,8%) e atividades turísticas (+4,2%) também avançaram durante o mês de novembro, conforme já era esperado.

No radar: PMC: Vendas no varejo (9h).

Equipe Econômica

Conrado Magalhães
[email protected]
Rafael Gabriel Pacheco
[email protected]
Victor Beyruti Guglielmi
[email protected]

“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Resolução CVM nº 20, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores.“

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