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Apito Final | Payroll revela dados mistos e investidores seguem esperando alta dos juros em breve

Tempo de leitura: 5 minutos

Internacional

• Bolsas globais reagiram negativamente aos dados de Payroll americano e CPI europeu;

• Criação de vagas aquém do esperado contrasta recuo do desemprego e salários em alta.

Brasil

• Ibovespa consegue fechar na contramão do exterior com dados americanos fazendo pouco preço.


FECHAMENTO

Ibovespa: 102.719 (+1,14%)
BRL/USD: 5,63 (-0,85%)
DI Jan/27: 11,27 (+4,5 bps)
S&P 500: 4.688 (-0,15%)

PRINCIPAIS ALTAS:

BIDI11: R$ 26,87 (+16,07%)
RRRP3: R$ 33,81 (+6,29%)
VALE3: R$ 83,29 (+4,93%)

PRINCIPAIS BAIXAS

AMER3: R$ 27,54 (-5,88%)
LAME3: R$ 5,20 (-5,63%)
VIIA3: R$ 4,17 (-4,36%)

Fonte: Bloomberg. Obs: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg.


Cenário Externo

Payroll revela dados mistos e investidores seguem esperando alta dos juros em breve

Mercados: Bolsas americanas tiveram desempenho misto com dados de Payroll, que mostraram, ao mesmo tempo, criação de vagas menores que esperada e ganhos médios salariais maiores. A leitura do dado, entretanto contribuiu para a visão do Fed hawkish, abrindo os yields e derrubando o dólar frente a seus principais pares (DXY). Nesse sentido, as ações de tecnologia americanas acabaram pesando no desempenho das bolsas, com Nasdaq e S&P 500 fechando em queda e Dow Jones em alta. Na sessão europeia, houve piora geral do sentimento nas principais economias da zona do euro, com o dado de CPI (inflação ao consumidor) variando acima do esperado. Na fronte das commodities, o dia foi predominantemente positivo, embora o petróleo seguisse em baixa, devolvendo parte dos ganhos da semana.

Payroll: O total de vagas criadas em dezembro nos EUA segundo o relatório do Payroll foi de 199 mil, contra os 440 mil esperados segundo mediana das estimativas de mercado coletadas pela Bloomberg. O que poderia se mostrar um alívio para o as expectativas de alta dos juros pelo Fed acabou sendo contrastado pelo crescimento dos ganhos médios por hora de trabalho acima do esperado, em que o mercado esperava um crescimento de 0,4% m/m quando o dado veio a 0,6%, fechando o ano com um incremento de 4,7% a/a. O avanço da renda do trabalho quase que interrupto a partir de meados de 2021 acabou gerando uma fonte de pressão sobre os preços importante nos EUA: os salários. Adicionalmente, em dezembro o aumento do número de casos no país resultou em maior dificuldade no avanço do emprego, mais por receios dos trabalhadores em ir para o escritório do que pela falta de demanda por mão de obra. Outro ponto de atenção são as revisões dos dados anteriores. O dado de abril e setembro foram revisados -0,1 p.p. para baixo, contribuindo para que a taxa de desemprego no mês de dezembro tenha vindo relevantemente abaixo do esperado, a 3,9% contra os 4,1% esperados. Como o próprio Fed ressaltou, a taxa de desemprego já se encontra bem próxima do pleno emprego. Na soma total da leitura do Payroll portanto, o dado ajuda a justificar o início do aperto monetário na maior economia do mundo em breve.


Brasil

Mercado já precifica riscos e permite melhora na bolsa

Mercados: O Ibovespa fechou em alta nesta sexta-feira na contramão da piora do sentimento dos investidores nos EUA e Europa. O dado de mercado de trabalho americano teve efeito de curta duração sobre o desempenho da bolsa brasileira hoje, que seguiu beneficiada pela alta das commodities no exterior, com exceção do petróleo. O mercado já parece ter precificado bem os riscos de cenário ao longo da semana e permitindo correção das quedas dos últimos dias. A curva de juros tornou a abrir, seguindo novamente o movimento dos yields lá fora, ao passo que o dólar seguiu o movimento da moeda em âmbito internacional e com o noticiário e agenda de indicadores mais amenos internamente.

Equipe Econômica

Conrado Magalhães
[email protected]
Rafael Gabriel Pacheco
[email protected]
Victor Beyruti Guglielmi
[email protected]

“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Resolução CVM nº 20, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores.“

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