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Apito Final | Investidores viram página dos precatórios com aprovação da PEC em plenário no Senado

Tempo de leitura: 6 minutos

Internacional

• Bolsas reverteram ganhos à medida que investidores avaliavam as últimas notícias sobre a variante Ômicron;

Brasil

• Incertezas sobre a votação da PEC dos precatórios no Senado e a piora externa pesaram sobre os ativos domésticos;
• Balança comercial registra déficit em novembro, com queda das exportações e aumento das importações.


FECHAMENTO

Ibovespa: 104.027 (+3,23%)
BRL/USD: 5,66 (-0,19%)
DI Jan/27: 11,15% (-27 bps)
S&P 500: 4.577 (+1,42%)

PRINCIPAIS ALTAS:

BRKM5: R$ 57,70 (+9,32%)
JHSF3: R$ 5,03 (+8,64%)
CSNA3: R$ 23,41 (+8,43%)

PRINCIPAIS BAIXAS:

AMER3: R$ 27,29 (-3,53%)
SOMA3: R$ 12,62 (-2,40%)
BIDI11: R$ 32,68 (-2,27%)

Fonte: Bloomberg. Obs: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg


Cenário Externo

Bolsas em NY se valorizaram apesar de riscos com o teto da dívida e ômicron

Mercados… Nos mercados internacionais, as bolsas europeias fecharam em baixa reagindo às notícias de caso da Ômicron nos EUA, uma vez que os principais índices do continente já haviam fechado ontem antes de o mercado dar adotar tom negativo que foi verificado, além do aumento das restrições a viagens em importantes países europeus, com destaque para a Alemanha. Um PPI (inflação ao produtor) de outubro forte, acima das expectativas, também contribuiu para o pessimismo no continente. Nos EUA, as bolsas corrigiram parte das quedas do dia anterior, mesmo com confirmação de um segundo caso no país e sinalizações de novos membros do Fed reiterando a importância do término antecipado da redução de estímulos. A alta menor que o esperado para os pedidos de auxílio desemprego nos EUA na véspera da divulgação do payroll ajudou a dar o tom positivo. No mercado de petróleo, a OPEP+ manteve o ritmo de incremento da produção em 400 mil bpd para janeiro, mas a commodity se valorizou, devolvendo uma pequena parte das fortes quedas verificadas nas sessões anteriores. Yields abriram em reação aos dados de emprego e com fala de Bostic, do Fed, ventilando pelo menos um aumento dos juros em 2022. O dólar índice (DXY) se fortaleceu, com destaque enfraquecimento das moedas europeias. Investidores acompanharam no pano de fundo o impasse com relação a aprovação de um aumento no teto da dívida americana, com prazo de votação para evitar o shutdown nesta sexta-feira (03).


Brasil

Investidores viram página dos precatórios com aprovação da PEC em plenário no senado

Mercados… O Ibovespa engatou alta nesta quinta-feira, ignorando o PIB negativo no terceiro trimestre, com a expectativa de aprovação da PEC dos precatórios em plenário no Senado e em movimento de ajuste à piora de ontem. Ao longo do dia, a expectativa com relação a PEC foi confirmada, com aprovação em primeiro e segundo turno. Com isso, os investidores já tiram do radar os riscos envolvendo as alterações no texto do projeto que pudessem piorar a situação fiscal. Podendo virar a página dos precatórios, o dólar e os vértices médios e longos da curva de juros recuaram no dia, também em reação a atividade mais fraca do 3T reiterar a visão de que o BC não deve acelerar o ritmo da alta da Selic em dezembro.

PIB… O produto interno bruto (PIB) da economia brasileira confirmou o resultado fraco do IBC-Br para o 3T e caiu 0,1%, segundo trimestre em queda, o que configura uma recessão técnica. O IBGE também revisou os últimos dados para baixo, registrando uma queda de 0,35% no 2T, ante -0,1% na versão anterior. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB ainda encontra avanço, de 4%. Na decomposição setorial podemos observar que o setor agropecuário foi o que mais contribuiu para a queda do PIB do trimestre, com recuo de 8,0% t/t, em decorrência da menor produção de importantes commodities da matriz exportadora do Brasil, como a soja, milho e açúcar. O recuo é explicado em parte por um efeito sazonal, devido a aproximação do final da safra, mas também pelas condições climáticas adversas que acometeram as plantações no início do trimestre. Dessa forma, as exportações (-9,8%) também caíram com ímpeto. Nem mesmo o avanço do setor de serviços (+4,4%) que corresponde a aproximadamente 70% do PIB serviu para contrabalancear a queda. Sob a ótica das despesas, ainda, verificamos resultado positivo para o consumo das famílias e do governo, mas recuo do investimento (FBCF).

Perspectivas… Enquanto a agropecuária e as exportações devem continuar em tendência de queda nos próximos resultados, conforme dados da balança comercial indicam, o setor de serviços já começou a arrefecer em setembro, fato que deve se intensificar no último trimestre do ano. A piora das condições financeiras, com o atual ciclo de alta da Selic em vigência, a inflação corrente elevada e o alto endividamento das famílias deverão arrefecer o PIB pelo lado da demanda, tanto no consumo das famílias como pelo investimento em maior magnitude em 2022. Não obstante, o resultado deve fortalecer a postura do BC em sustentar uma alta de 150 bps na próxima decisão do Copom.

No radar… Amanhã, como principal destaque da agenda, sai a PIM, produção industrial mensal para outubro, primeira pesquisa setorial do IBGE no quarto trimestre, às 9h00.

Equipe Econômica

Conrado Magalhães
[email protected]
Rafael Gabriel Pacheco
[email protected]
Victor Beyruti Guglielmi
[email protected]

 
“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Resolução CVM nº 20, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores.“

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