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Apito Final | EUA confirma caso de ômicron e mercado entra em defensiva

Tempo de leitura: 6 minutos

Internacional

• Bolsas reverteram ganhos à medida que investidores avaliavam as últimas notícias sobre a variante Ômicron;

Brasil

• Incertezas sobre a votação da PEC dos precatórios no Senado e a piora externa pesaram sobre os ativos domésticos;
• Balança comercial registra déficit em novembro, com queda das exportações e aumento das importações.


FECHAMENTO

Ibovespa: 100.774 (-1,12%)
BRL/USD: 5,67 (+0,61%)
DI Jan/27: 11,44% (+6 bps)
S&P 500: 4.512 (-1,18%)

PRINCIPAIS ALTAS:

BRKM5: R$ 53,00 (+5,89%)
SUZB3: R$ 58,07 (+3,40%)
GOAU4: R$ 10,83 (+1,69%)

PRINCIPAIS BAIXAS:

MGLU3: R$ 6,93 (-11,15%)
CASH3: R$ 2,68 (-10,37%)
LWSA3: R$ 11,83 (-10,31%)

Fonte: Bloomberg. Obs: a taxa de câmbio utilizada é a referência da Bloomberg


Cenário Externo

EUA confirma caso de ômicron e mercado entra em defensiva

Mercados… Bolsas nos EUA passaram a cair depois que Powell reiterou a defesa para retirada de estímulos pelo banco central norte-americano, na mesma linha da fala de ontem em novo discurso na Câmara do Representantes. Mais tarde, autoridades americanas confirmaram o primeiro caso de Ômicron no país em meio de aceleração no ritmo de disseminação do número de casos na África do Sul, que mais do que dobrou de ontem para hoje. Dados do ADP mostraram hoje crescimento de 534 mil vagas em novembro, acima das expectativas, ainda que recuando frente ao último resultado. Mercado espera dado oficial do payroll na sexta-feira para confirmar os números do mês. Juros das Treasuries a 10 anos fecharam, mas rendimentos de títulos com vencimentos mais curtos e o dólar (DXY) terminaram o dia com alta reagindo às falas de Powell. O petróleo também reverteu um início de dia em alta para fechar em queda com notícia da chegada da Ômicron nos EUA, antes da reunião da OPEP+ prevista para esta quinta-feira.

Livro Bege… O livro bege americano, documento que consolida a visão dos diretores do BC americano sobre a situação corrente da economia americana mostrou que a economia do país continuou avançando a ritmo moderado em outubro e começo de novembro de maneira disseminada entre as regiões correspondentes das distritais do Fed. Segundo o relatório, o crescimento do consumo avançou de maneira mais moderada, com baixa nos estoques segurando as vendas de certos itens, com destaque para veículos leves. A noção da melhora da atividade permaneceu positiva, mas alguns distritos apontaram a incerteza sobre quando as disrupções nas cadeias de oferta e mercado de trabalho vão se dissipar. O emprego aumentou de maneira modesta a forte entre a maioria dos distritos, com demanda robusta por trabalhadores de um lado, mas falta de mão de obra de outro. Sobre a inflação, o documento avaliou um aumento disseminado e robusto dos preços entre setores e distritos, com alta de custos de insumos e logísticos e escassez no mercado de trabalho.

No radar… Na parte da manhã, o PPI de outubro (7h00), e o PMI de serviços chinês do Caixin (22h45) serão os principais indicadores.


Brasil

Ibovespa não consegue sustentar alta no início do mês

Mercados… O Ibovespa fechou em baixa, depois de reverter alívio no começo do dia com caso da Ômicron sendo confirmado nos EUA. Ao longo do dia, o Ibovespa entrou em movimento de queda também por conta de novas falas de Powell e depois que o líder do MDB, Eduardo Braga, dizer que seria “prudente” adiar a votação da PEC em plenário para amanhã. Antes, o mercado já havia interrompido a alta diante das negociações com a PEC dos precatórios, com notícia de que o governo ainda negocia possíveis alterações no texto, o que por si só deixou os investidores mais defensivos. O dólar manteve tendência de alta durante o dia todo, com aversão ao risco interno e externo e juros cederam a medida em que os investidores avaliavam os riscos da nova variante Ômicron.

Balança comercial… A balança comercial registrou déficit de US$ 1,3 bilhão em novembro, frente a um superávit de US$ 2 bilhões no mês anterior e em linha com o esperado. As exportações registraram variação negativa de 10% enquanto importações aumentaram em 5,3% no mês. A queda das exportações foi bem disseminada entre grandes categorias, com combustíveis tendo recuo de mais de 30%. Da mesma forma, as importações também tiveram altas disseminadas, com exceção de bens intermediários, que tiveram queda no valor importado de 9%. Quanto aos destinos, as exportações da China continuaram avançando, mas o destaque foi o aumento de 50% do valor exportado para a América do Norte e de 40% para a América do Sul. A estimativa da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais para o fechamento do ano é de um superávit de US$ 71 bilhões.

No radar… Amanhã, o grande destaque fica para o PIB do terceiro trimestre (9h00).

Equipe Econômica

Conrado Magalhães
[email protected]
Rafael Gabriel Pacheco
[email protected]
Victor Beyruti Guglielmi
[email protected]

 
“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores,  para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo.  Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas. Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Resolução CVM nº 20, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores.“

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